La chica transexual va a la fiesta de graduación, pero vuelve muy enojada por el novio porque se puso celoso. El chico la besa apasionadamente y ella se pone muy cachonda. Ella le chupa la polla al chico que le acaricia la cabeza mientras ella chupa las bolas y la polla y se pajea enérgicamente. Ella escupe sobre la dura polla y la pajea, para luego seguir chupándola. El chico después le chupa la polla a ella para luego follarle el culo boca abajo.Ella se abre el culo con las manos y el chico la folla duro agarrándola de las caderas hasta eyacular sobre el culo de ella.