Yulia Maskowa y Lilu Mae son dos chicas transexuales que se sienten muy atraídas entre si. Las dos tienen lencería muy sensual y se acarician tocándose las pollas y las tetas sobre la lencería. Luego muestran los culos y una de las chicas le chupa la polla a la otra, poniéndola muy dura, para luego ser follada duro por el culo, parando de follarla solo para chuparle la polla. Luego la chica le devuelve el favor y le folla el culo a la amiga mientras ella se pajea la polla