Es hora de que Tracer se relaje un poco, así que ella y un amigo están a punto de tener una noche muy agradable. Llamaron a un chico y las chicas sexy están listas para empezar la fiesta. Se turnan para chuparle la polla al tipo, con Tracer haciendo un increíble garganta profunda que deja a su amiga asombrada. Después de eso cada una tiene su coño follado con fuerza por esa polla monstruosa, montando el monstruo y gimiendo fuerte con placer. Cuando el chico está a punto de correrse, las chicas comparten la polla y una la lame mientras la otra se ocupa de sus pelotas.